Общественная задолженность банков перед государством к августу перевалила за 7 трлн руб., говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch. Размер средств, завлеченных от ЦБ, вырос на 233 миллиардов до 5,6 трлн руб., федерального и региональных бюджетов - на 87 миллиардов до 624 миллиардов руб., Минфина - на 36 миллиардов до 656 миллиардов руб. В итоге размер госфондирования достиг новейшего рекорда - 7,1 трлн руб., либо 13,7% всех обязанностей банков.
В июле банки столкнулись с незапятнанным оттоком клиентского фондирования, указывают аналитики Fitch. Прирост на 332 миллиардов руб. (из которых 111 миллиардов пришлось на компании, остальное - на физлиц) был обеспечен денежной переоценкой: без этого банки утратили бы 145 миллиардов руб. средств клиентов: компании в месяц вывели 215 миллиардов руб., а население в июле принесло в банки 70 миллиардов руб.
Схожая ситуация в кредитовании. В июле корпоративный портфель вырос на 536 миллиардов руб., либо 2%, но без денежной переоценки рост составил 0,8%, либо 215 миллиардов руб. В розницу толика денежных кредитов незначительна и переоценка практически не сказывается, отмечают аналитики Fitch. Розничный портфель за июль прибавил 1,7%, либо 189 миллиардов руб.
Таковым образом, настоящий рост кредитования составил приблизительно 404 миллиардов руб. против 356 миллиардов, завлеченных банками у страны.
Выходит, что весь настоящий рост кредитования в июле был профинансирован средствами ЦБ, заключают аналитики Fitch. На 1 августа, по данным регулятора, на депозиты и кредиты ЦБ приходилось 9% пассивов банков. Большая часть аналитиков пользуются иными методиками и оценивают задолженность банков перед регулятором в 10-11% (Standard & Poor’s (S&P), Газпромбанк и др.). В первом полугодии прошедшего года толика средств ЦБ в пассивах составляла 5-6%.
«В росте толики средств ЦБ в пассивах нет ничего необычного: у банков на данный момент ограничены источники финансирования», - говорит Сергей Вороненко из S&P. В течение 2014 г. размер депозитов физлиц фактически не возрос, из-за санкций выход на иностранный рынок капитала закрыт для неких банков, перечисляет он, естественно, банкам нужно находить кандидатуры для поддержания подушечки ликвидности. На фоне рисков для банковского сектора, сложившихся в этом году, наращивание заимствований у ЦБ разумно: темпы экономического роста замедляются, в течение первого полугодия банки следили отток средств населения, а не считая того, столкнулись с ограничениями доступа на рынки капитала, вторит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
При всем этом толика средств ЦБ в пассивах муниципальных банков выше, чем у личных, показывает Вороненко. Это может свидетельствовать о желании страны поддержать кредитование экономики, считает Вороненко.
Госбанки обеспечили наиболее 70% роста розничного кредитования в июле. Сбербанк в месяц выдал кредитов популяции на 90 миллиардов руб. Спец розничные банки (Совкомбанк, «ОТП банк», ТКС-банк) росли на уровне рынка, остальные же игроки, обычно, сокращали кредитные ранцы.
Регулятор может предложить рынку новейшие инструменты предоставления ликвидности, говорит Вороненко, возможность этого разъясняется тем, что на рынке ощущается нехватка бумаг для операций репо. Беззалоговое кредитование также имеет свои ограничения. ЦБ прирастил прогноз по размерам предоставления ликвидности банкам на этот год с 5 трлн руб. приблизительно до 7 трлн, сказала посреди июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (см. врез).
Рентабельность банков остается низкой, уделяет свое внимание Fitch. Незапятнанная прибыль банков составила 37 миллиардов руб., в годовом исчислении рентабельность капитала составляет только около 7%.
Из 100 анализируемых банков убытки проявили 42, пишут аналитики агентства, в том числе группа ВТБ (7,8 миллиардов руб.), Промсвязьбанк (2,9 миллиардов руб.), Столичный кредитный банк (1,5 миллиардов руб.). Неплохую динамику доходов проявили только два банка: Сбербанк (36 миллиардов руб.) и Альфа-банк (9 миллиардов руб.).