Клиент: FleetCor Technologies .
Объект покупки: Comdata .
Размер сделки: $3,45 миллиардов .
Во вторник, 12 августа, южноамериканский поставщик топливных и зарплатных карт для компаний FleetCor Technologies объявил о приобретении российского оператора виртуальных платежей Comdata.
Сумма сделки составила $3,45 миллиардов, что составляет 12 характеристик к EBITDA Comdata.
Это рекордное приобретение в секторе виртуальных платежей.
FleetCor профинансирует $2,4 миллиардов сделки за счет кредитных средств, а оставшуюся сумму - за счет передачи 7,3 млн собственных акций компании-продавцу Ceridian. Вначале Ceridian заполучила Comdata за $900 млн в 1995 г. Сама же Ceridian была потом поглощена компанией Fidelity National Financial за $5,3 миллиардов.
FleetCor торгуется на Нью-Йоркской бирже, а ее капитализация составляет около $11,8 миллиардов.
Благодаря приобретению Comdata бизнес топливных карт FleetCor получит доступ к новеньким рынкам, также компания диверсифицирует портфолио за счет входа в сектор виртуальных платежей, который подразумевает высочайший потенциал роста.
Как докладывает Mergermarket, невзирая на то, что сделка Comdata является наикрупнейшим приобретением FleetCor, у компании есть еще емкость для новейших поглощений. Компания интересуется приобретением ряда таргетов и имеет около $1 миллиардов денежного запаса в последующем году.
Сделка по приобретению Comdata подлежит одобрению регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в декабре этого года.