Инвестбанк «ВТБ капитал» ведет переговоры о покупке пакета акций престижного дома Roberto Cavalli, поведали «Ведомостям» источник в группе ВТБ и человек, знакомый с топ-менеджерами престижного дома. По словам крайнего, дискуссируется покупка 60% престижного дома. Договоренностей пока нет, молвят оба собеседника «Ведомостей».
О интересе российского инвестбанка к итальянскому дизайнеру уже докладывало отраслевое издание Women’s Wear Daily (WWD). Вчера это издание написало со ссылкой на анонимные источники, что сумма сделки может составить около 500 млн евро, либо $667,5 млн. Вся компания, принадлежащая дизайнеру Роберто Кавалли, быть может оценена, по данным издания, в 830 млн евро, либо $1,1 миллиардов.
Кавалли отыскивает инвестора уже наиболее 5 лет. В мае 2014 г. газета Financial Times (FT) докладывала, что он ведет переговоры о продаже контрольного пакета с инвесткомпанией Investcorp. Источники FT говорили, что весь торговый дом оценивается в 450 млн евро с учетом долга, либо в 15 годовых характеристик EBITDA. Сначала этого года переговоры велись также с Permira, но, по данным газеты, стороны не договорились, как управлять компанией. По данной нам же причине дизайнер не сумел договориться и с иными возможными покупателями, включая Clessidra, докладывала FT.
С «ВТБ капиталом», по данным источников WWD, Кавалли тоже дискуссирует принципы управления компанией при новеньком акционере и «как это воздействует на роль супруги Кавалли Эвы, которая помогает ему создавать коллекции».
О факте переговоров с российскими инвесторами на прошлой недельке заявлял и сам дизайнер. «С русскими мы уже приступили к переговорам, они проявляют большой энтузиазм, но пока мы далеки от определенных договоренностей», - произнес Кавалли итальянской газете La Repubblica в прошлую пятницу.
«ВТБ капитал» заходит в группу ВТБ, которая подпала под санкции со стороны США и ЕС: из-за этих ограничений ВТБ, как и некие остальные российские госбанки, не может занимать у инвесторов из США и стран Евросоюза не считая как сроком на 90 дней либо наименее. Роль «ВТБ капитала» в переговорах о покупке европейской компании на фоне обмена санкциями «отражает ожидания рынка, что санкции не будут продолжительными, это быстрее некоторая временная ограничительная мера, от которой не ожидают суровых сложностей», считает совладелец Esper Group Виктор Щукин. Для Cavalli инвестиции со стороны инвестора из одной из главных государств для престижного дома - это чрезвычайно не плохая возможность еще более сосредоточиться на развитии в России, также стратегически принципиальных для Cavalli Азербайджане и Казахстане, считает он. Почти все престижные дома переживают непростые времена, потому что с началом дискуссий о санкциях и с введением самих санкций россияне стали брать за рубежом намного меньше продуктов класса люкс, припоминает Щукин.
«Я ищу напарника, который мог бы поделить со мной обязанности по управлению компанией, в особенности в том, что касается административной стороны дела, - разъяснял сам Кавалли желание реализовать долю в торговом доме. - Это то, чем я в отличие от творчества не люблю заниматься. К счастью, ни у меня, ни у компании нет денежных заморочек, потому торопиться с продажей компании не нужно».
У «ВТБ капитала» до этого времени не было инвестиций в модном бизнесе. Инвестбанк обладает толиками в российской ресторанной сети Burger King, продовольственном ритейлере «Лента», сетях фитнес-клубов World Class и «Физкульт».
Зато опыт инвестиций в fashion-сектор есть у другого российского госбанка - Сбербанка. В мае 2014 г. его инвестиционное подразделение «Сбербанк CIB» зополучило 35% акций холдинговой компании, владеющей российской сетью ювелирных салонов Pandora. Общественная сумма сделки превысила 13,6 миллиардов руб. (отчасти она была оформлена в виде кредита).
Сотрудник пресс-службы «ВТБ капитала» отказался комментировать переговоры о покупке толики в Roberto Cavalli. Письменный запрос «Ведомостей» в Roberto Cavalli S.p.A. остался без ответа, телефоны компании вчера не отвечали.
В подготовке статьи участвовали Мария Подцероб, Антон Филатов