Сбербанк разглядывает возможность размещения на Сингапурской бирже, заявил сингапурскому изданию The Straits Times президент госбанка Герман Греф. «Мы ищем способности на Сингапурской бирже, используя SPV, как мы ранее делали на пары европейских рынках», - произнес Греф.
Листинг на азиатском рынке, по его словам, может пригодиться Сбербанку для размещения как долговых инструментов, так и инструментов акционерного капитала. Греф выделил, что обсуждения все еще на подготовительной стадии. Сингапур - более дружественная юриспунденуия с хоть какой точки зрения, добавил он. Он также произнес, что пока Сбербанк не ощутил суровых последствий от введенных против него санкций. ЕС ограничил Сбербанку вербование среднесрочного и длительного финансирования на западных рынках капитала. Вчера Reuters передал, что Сбербанк может подпасть под похожие санкции со стороны США.
На данный момент бумаги Сбербанка торгуются на Английской бирже, франкфуртской площадке Xetra, на внебиржевом рынке США и Столичной бирже. Больший размер торгов акциями Сбербанка - на Столичной бирже: по данным на 10 сентября, он составлял 6,8 трлн руб. ($181,3 миллиардов). На LSE размер торгов GDR госбанка практически в три раза ниже - $64,1 млн, а в Нью-Йорке и Франкфурте составляет всего $949 441 и 77 453 евро соответственно. Основная ликвидность и остается в Москве, тут главные инвесторы Сбербанка, уверен основной трейдер «ВТБ капитала» Павел Зиновьев. Среднедневной размер торгов на Сингапурской бирже в августе составил только $1 миллиардов.
«Речь идет о листинге имеющихся акций, а не SPO», - говорит аналитик Fitch Александр Данилов, добавляя, что госбанку это необходимо для того, чтоб несколько повысить ликвидность акций и расширить базу инвесторов.
В июне о листинге на Сингапурской бирже сказал «Газпром». «Наша задачка - стать наиболее понятными и знакомыми для китайских инвесторов, что в особенности принципиально опосля подписания договора о поставках газа с CNPC», - говорил тогда источник «Ведомостей», близкий к «Газпрому». Выбор Сингапура он разъяснял тем, что на данной площадке получить листинг проще всего - нет никаких ограничений.
Сбербанк может испытать размещение облигаций на новеньком рынке, но вопросец в емкости этого рынка и размерах, которые можно привлечь, говорит Данилов. В Азии огромные способности исходя из убеждений вербования капитала, говорит управляющий ранцем облигаций УК «Райффайзен капитал» Константин Артемов, оценить спрос азиатских инвесторов на российские долговые бумаги трудно, но Сбербанк без заморочек сумеет привлечь несколько млрд баксов.
У остальных банков есть бумаги в юанях, но таковых выпусков всего семь: один - у Россельхозбанка и по два - у Газпромбанка, «Русского стандарта» и ВТБ, перечисляет он. Но эти выпуски, быстрее, отражают потребность банков в данной нам валюте из-за клиентского бизнеса, считает Артемов. На данный момент у Сбербанка 28 выпусков еврооблигаций, крупная их часть (22) номинированы в баксах, три - в швейцарских франках, три оставшихся - в евро, рублях и турецких лирах. До введения санкций ЕС в феврале Сбербанк расположил 10-летние еврооблигации на $1 миллиардов под 5,5% годовых.
Банки будут пробовать привлечь капитал на площадках, где нет санкций, но им необходимо будет отыскать локальных инвесторов, которые не подпадают под ограничения, подразделения глобальных банков, которые в том числе работают в Сингапуре, не сумеют участвовать в размещении, считает Артемов. «При необходимости мы будем разглядывать все доступные источники вербования средств, исходя из конъюнктуры рынка», - сказал представитель ВТБ. Представитель Сбербанка только указал, что банк повсевременно изучает способности по расширению акционерной базы, но оценивать потенциал новейшей площадки не стал.
Вчера на Столичной бирже акции Сбербанка подешевели на 3% до 76,3 руб., индекс ММВБ снизился на 1,3% до 1449 пт.